2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大;3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增。中国汽车市场的商用车恢复较强,乘用车市场受到促销战和国六实施的影响而恢复较慢。5月的车市增长超预期较强,6月面临一定压力。近几年乘商分化特征明显。今年市场受春节因素影响,乘用车受促销影响而有压力,商用车1-5月较强,5月走势因异常低基数而较强。
前几年汽车市场持续下滑,今年形势呈现5月环比走强的特色走势。2019年累汽车总计销量2576.87万台,累计降8.1%;2020年累汽车总计销量2531万台,累计降1.9%;2021年累汽车总计销量2627万台,累计增速3.8%,终于实现正增长,高于2019年表现;2022年汽车总计销量2675.57万台,累计增速1.9%。2023年1-5月累计汽车总计销量1055.56万台,累计增速10.8%;5月汽车总计销量234.92万台,同比增长27%,环比增长9.4%。
此图是2021年图,因基数偏低,2021年年初走势高增长,主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。2021年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。
对比上面2021年图表,2022年的部分车企强势表现,行业增速分化严重。2022年年初的疫情导致传统车企压力较大,尤其新能源冲击叠加疫情影响,国有大集团表现分化,广汽和奇瑞表现优秀,其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。
2023年初的新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化,东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好;奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化,因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。
5月车市相对较异常,政策退出后各家走势分化。部分主力厂家环比4月出现较大下滑,比亚迪、长安等持续走强。
2022年狭义乘用车销量2314万台,累计增速9.8%。2023年1-5月累计狭义乘用车销量883.54万台,累计增速10.8%;5月狭义乘用车销量199.72万台,同比增长25.5%,环比上月增长12.4%。
5月主力车企总体偏弱,自主强,合资车企5月稍有恢复。比亚迪5月领军,奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车占据领先地位,奇瑞汽车较强。
乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强,自主表现分化尤为明显。
新能源乘用车2022年销量650万台,同比增长96%。2023年1-5月新能源乘用车市场走势平稳,5月销量67万的增长很好。
近期新能源市场进一步分化,比亚迪和特斯拉强势上涨,广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很强。上汽通用五菱、奇瑞等调整。理想和蔚来表现很好。
2022年传统燃油狭义乘用车销量1666万台,较2021年同期累计降6%;2023年5月传统狭义乘用车销量132万台,较去年同期同比增13%,环比上月增长较大。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。传统车的走势相对低迷,希望传统车也能稳定并回复增长。
常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面,奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军,广汽丰田等日系走势较强,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。
商用车市场总体走势较低,2022年同比下降30%,呈现历年少有的超低增速特征。
2023年开局低迷主要是基数因素。低基数下的2023年5月的商用车增长超高。
商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、长安汽车等,其中重汽和江淮表现相对较强,江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。
2022年微型车销量83万台,累计降16.6%。2023年1-5月累计微型车销量32.14万台,累计下降2.4%;5月微型车销量8.26万台,同比增长69.8%,环比上月下降3.2%。
由于疫情冲击,车购税减半政策效果不明显,2022年的五菱走势相对很强。2023年5月主力厂家销量恢复,上汽通用五菱、东风走势相对平稳。
2022年卡车销量238.4万台,累计降35%;2023年1-5月累计卡车销量122.4万台,累计增速14.2%;5月卡车销量23.27万台,同比增长28.2%,环比上月下降6.2%。
2023年1-5月累计轻卡销量77.52万台,累计增速10.9%;5月销量14.72万台,同比增长18.5%,环比上月下降3.5%。
前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量,去年逐步回归常态。
2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。
2019年全年累计中重卡销量131.36万台,累计降0.9%;2020年全年累计中重卡销量177.8万台,累计增速35%;2021年全年累计中重卡销量157.2万台,累计降12%;2022年中重卡销量76.75万台,累计降51%。
2023年1-5月累计中重卡销量44.88万台,累计增速20.5%;5月销量8.55万台,同比增长49.3%,环比上月下降10.4%。
前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。
2023年的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年年末东风重卡强势拉升,今年重汽开局较强,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。
2022年客车销量40.82万台,累计降19.2%;2023年1-5月累计客车销量17.47万台,累计增速20.2%;5月客车销量3.67万台,同比增长26.6%,环比上月下降3.5%。
2022年轻客销量31.99万台,累计降22.3%;2023年1-5月累计轻客销量14.68万台,累计增速22.2%;5月销量2.9万台,同比增长21.9%,环比上月下降7.1%。轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。
近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃走势超强,其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。
12、大中型客车企业销售走势
2020年累计大中客销量10.4万台,累计降27%;2021年累计大中客销量9.36万台,累计降10%;2022年大中客销量8.83万台,累计降5.6%;2023年1-5月累计大中客销量2.8万台,累计增速10.8%;5月销量0.77万台,同比增长48%,环比上月增长12.8%。前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2023年疫情影响消退,因此大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府缺钱,公交类车型表现一般。
2022年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策退出,客车透支较明显。2023年5月的宇通客车超强,厦门金龙车5月环比下降。北汽福田、厦门金旅、苏州金龙客车5月同比增长较好。5月的二线车企环比4月恢复较强。
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